«Беды бояться — в лес не ходить»
Ночь в Неверморе пахнет мокрой листвой и тайной. На воротах находят детскую считалку, приколотую чёрным вороньим пером: в лес за страхом — назад без сердца. Уэнздей, как всегда, выбирает худший вариант.
С Энид и Вещью она идёт в чащу, где тропы меняются местами, а деревья шепчут чужими голосами. На поляне — плетёное из колючек чучело с пустой улыбкой. Уэнздей настраивает виолончель и заставляет лес слушать: мелодия режет туман, как нож.
Охотник оказывается не зверем, а страхом, который кто-то выращивает и продаёт. Следы ведут к тайному братству, оставляющему на коре метки-паутинки. На стволе она находит послание: «Беды боишься — в лес не ходи. Но раз пришла — дойди до конца». Под ним — знакомая эмблема, вырванная с формы. Уэнздей улыбается углом губ: игра началась.